片子讲述了一个外国人回到日本找寻自己从前艺伎情人的故事。然而物是人非，他要找到那个叫Komomo的艺伎已经不见踪影，倒是见到了一个半边人脸半边鬼脸（也不是鬼，只是相貌扭曲又丑陋）的陌生艺伎。外国人向这个诡异的艺伎打听Komomo下落，于是这个鬼伎就开始回忆关于Komomo的事情。
那个鬼伎告诉外国人，Komomo死了，自杀了，因为她遭到别的艺伎妒忌，被指责偷了老板的玉戒指，饱受折磨后羞愤自尽。这段故事很有《Audition》的感觉，充满了残虐和煎熬，特别是有一段大约五分钟的施虐描写。这里却更多是视觉的。导演很耐心的用特写描绘了钢针如何刺入指缝，如何拨开指甲，如何深入，如何渗出血这一个过程，配合上Komomo撕心裂肺的惨叫，着实让人浑身不适……
