不久后,勃儿贴被仇敌蔑尔乞惕部人夺走。铁木真在获得脱里汗(松方弘树饰)和札木合的援助后,将勃儿贴夺回。回军途中,勃儿贴产下一子。许多人怀疑这个孩子的血统,劝铁木真杀死他。而在母亲的规劝下,铁木真承认此子为自己的长子,为之起名为术赤。
铁木真的力量不断壮大。他联合脱里汗打败了杀父仇敌塔塔儿部。17岁的术赤(松山健一饰)奉命征讨蔑尔乞惕部余党,不料此行却成永诀。铁木真在敌军中发现一名女扮男装的战士克兰(Ara饰)。铁木真钦佩其勇气,将其收为部下,克兰也深深感佩铁木真的襟怀,两人坠入爱河。
昔日的好友札木合突然反目,起兵与铁木真开战。起初铁木真大胜,但由于脱里汗加入敌阵,形势疾转而下。铁木真身中毒箭,命在旦夕。经过克兰的精心照料,铁木真顺利康复,他奋起作战,最终大败札木合。
1206年4月16日,铁木真成为蒙古国大汗,号成吉思汗。