Laughing谋杀苏星柏罪名成立，判处无期徒刑。Laughing在狱中认识贩 Laughing Gor之潜罪犯毒被囚的大学教授。教授外表斯文，与世无争，但却能以心理陷阱收服穷凶极恶的狱霸「巨川」。原来教授是高智商的犯罪心理学家，擅用冷读法，每每能洞悉对方内心秘密与阴暗面，无声无色掌控她人。教授很快便就贩毒案上诉成功，重获自由。临离开前，他向Laughing透露，因杀了「大切」，毒犯与黑警已招手，他出狱後便可展开更深入的卧底行动，并谓等Laughing出来，携手合作。
教授一直向Laughing灌输其「黑白融合」的理念，Laughing亦已慢慢认同这统一管治的理想国度。偏偏这时，他发现教授才是真正的幕後黑手。Laughing犹豫不决之际，教授已先下手为强，把所有罪名推在Laughing身上。Laughing惨成代罪羔羊，被全港警察所追捕。
卓景全上任成为新的警务处长日子到临，眼看教授快要部署成功，束手无策的Laughing，惟一选择，就是跟教授同归於尽……
